ADS Steuer

Willkommen bei der ADS Privatberatung. Wir möchten Ihnen einen Einblick in unseren zentralen Geschäftsbereich geben. Was macht eigentlich die ADS Privatberatung ? Verkaufen wir Versicherungen? Das überlassen wir den Spezialisten des EVDs und anderen Maklern. Kümmern wir uns um die Bankgeschäfte unserer Mandanten? Dafür gibt es die Edeka Bank und andere Banken. Was genau machen wir? Beginnen wir am Anfang. 2010 wurde in unserer Zentrale eine Position geschaffen, mit dem Ziel, die Leistungen der ADS um eine unabhängige Finanzplanung ohne Produktverkauft zu ergänzen. Kalkuliert wurde mit rund 40 Finanzplanungen jährlich. Mittlerweile erstellen wir mehr als 300. In der Zentrale und am Standort München arbeiten aktuell mehr als zehn Personen. Sprechen wir über unsere Dienstleistungen. Die wichtigste: Unser ADS Privatplan. Hier analysieren und bewerten wir die finanzielle Gesamtsituation eines Mandanten. Berechnen Risiken, wie zum Beispiel die Berufsunfähigkeit und geben unabhängige Handlungsempfehlungen. Ein Gesamtkonzept zur strukturierten Vermögenübertragung auf die nächste Generation, bieten wir mit dem ADS Generationenplan an. Ob Mehrfamilienhaus oder Gewerbeimmobilie, in der ADS Immobilien Analyse werden unsere Mandanten objektiv und transparent zu ihren Immobilieninvestitionen beraten. Weitere Dienstleistungen bietet unser Tochterunternehmen Prinzip 7 an, übrigens auch für Nicht Mandanten. Für liquide Vermögen ab einer Million Euro entwickeln wir mit dem Vermögens - Contest maßgeschneiderte Anlagekonzepte und finden dafür den passenden Vermögensverwalter. Doch wie werden unsere Dienstleistungen, wie der ADS Privatplan erbracht? Alles beginnt bei Ihnen. Sie erkennen den Beratungsbedarf Ihres Mandanten. In Eigenregie oder unterstützt durch uns, wird mit dem Mandanten ein Vertrag geschlossen. Anschließend erheben unsere Daten - Manager über 3000 Datenpunkte und bereiten diese systematisch auf. Auf dieser Basis errechnen unsere zertifizierten Finanzplaner die finanzielle Gesamtsituation und erarbeiten Kernaussagen. Danach besprechen und erläutern wir das Ergebnis dem Mandanten. Übrigens zwei von drei Mandanten entscheiden sich für das jährliche Update des ADS Privatplans. Neugierig? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.